佛国记 作者:(东晋)法显
1600年后，高僧法显“重归”襄垣仙堂山
法显以前在长安时，感叹律藏残缺不全，于是在公元三九九年，与慧景、道整、慧应、慧嵬等志同道合的人，一起前往天竺寻求戒律。
最初从长安出发，度过陇山，到达乾归国，并在这里夏坐。
夏坐结束，继续前行到达耨檀国。
法显与《摩诃僧只律》的翻译辨析
又从耨檀国出发，度过养楼山，到了张掖镇。这时张掖大乱，道路阻塞。张掖王段业殷勤挽留，为作施主。法显一行在停留期间与智严、慧简、僧绍、宝云、僧景等人相遇，大家志同道合，都很高兴，便一起在张掖结夏安居。
夏坐结束后，一起前行到了敦煌。敦煌有边防障塞，障塞东西长八十里，南北长四十里。总共在敦煌停留了一个多月，法显等五人便与宝云等人告别，随同前往西域的使节先行出发了。敦煌太守李暠提供了穿越沙河的费用。
沙河中经常有恶鬼横行，热风肆虐，行人只要碰上就必死无疑，没有一个人能够幸免。这里天空无飞鸟，地上无走兽，想要找到一条走出去的道路，却不知往那里走，只能以死人枯骨作为标志。
在沙河中走了十七天，算起来有一千五百里路程，才得以到了鄯善国。这里道路崎岖，土地贫瘠。当地俗人的衣服大致与汉地相同，不同的是他们的衣服是用毛织物和粗麻做的。鄯善国王信奉佛法，国内有四千多僧人，都是小乘佛教信徒。西域诸国的俗人和沙门都实行天竺法，只是精细、粗疏不一。从鄯善国往西，所经历的国家大体都与鄯善差不多。虽然各国语言不同，可是出家人都习惯使用天竺语言文字。法显一行在鄯善国住了一个月。
从鄯善国往西北方向再走十五天，就到了焉夷国。焉夷国的僧人也有四千多人，都是小乘佛教的信徒，教法规则整齐划一。汉地僧人到了焉夷国都，不能像焉夷本国的僧人一样得到供给。法显得到了苻行唐公之孙的照料，在这里住了两个多月。于是回过头来与宝云等人又会合在一起了。
由于焉夷国的人不讲究礼仪，待客很刻薄，智严、慧简、慧嵬不得不返回，去高昌寻求资斧。
法显等人得到了苻公之孙的供给，这样就得以直接继续前行。从焉夷国朝着西南方向走，路途中没有居民，沙碛漫漫，举步维艰，一路上经历的曲折困苦，是常理所无法想象的。
在路上走了一个月零五天，终于到达了于阗国。于阗国丰盛安乐，人民殷实富足，以法乐相娱。这里的僧人有几万人，大多是大乘佛教信徒，僧人都能得到馔食供应。于阗国内房屋鳞次栉比，人民熙熙攘攘，家家门前都建起了小塔，最小的高两丈左右。于阗国还修建了四四方方的僧房，专门供给来往客僧的住宿和各种需要。
于阗国主将法显等人安顿在寺院里，这所寺院名叫瞿摩帝，是大乘佛教的寺院。寺院内的三千僧人在敲响犍槌时一起进食。进入食堂时，众僧举止庄重，威严齐肃。大家在食堂内顺序而坐，安安静静，甚至听不到器钵碰击的响声。净人添饭也不能大呼小叫，只能招手示意。
慧景、道整、慧达先出发前往竭叉国，法显等人想观看行像，停留了三个月。
于阗国中有十四座大寺院，小寺院不知有多少。从四月一日起，城里便开始打扫道路，装饰街巷。在城门上搭起了巨大的帐篷，一切都盛加装饰，国王、夫人以及宫女都住在帐篷中。瞿摩帝寺院是大乘寺院，而大乘佛教又受到国王的敬重，所以由瞿摩帝寺最先开始行像。
在离城三、四里的地方，作成四轮像车，像车高三丈多，形状就如同行殿一样。像车用七宝装饰得端庄宏丽，上方悬挂着丝帛制成的旗帜和华盖。佛像立在像车正中，边上有两尊菩萨侍立，还有诸天侍从。诸天神像金装银裹，熠熠生辉，都悬在虚空之中。当佛像离开城门有一百步时，国王脱去通天冠，换上新衣服，赤脚持花奉香，在众人的簇拥下，出城迎接佛像。国王以头叩触佛像之足作礼，散花烧香礼佛。当像车入城时，夫人、宫女从城门楼上远远地散下鲜花，鲜花纷纷而下。各寺院像车的供具都如此庄严宏丽，但又各各不同。一所寺院行像一天，从四月一日开始，到十四日行像才结束。行像结束，国王和夫人才回到王宫。
于阗城西七、八里有一所叫王新寺的寺院，已修建了八十年，经过三位国王最后才建成。寺塔高二十五丈，文饰雕镂，金装银裹，用众多宝物合成。塔后修建了一座佛堂，佛堂装饰盛美，精巧美妙。殿内梁柱、门窗都是用金箔装饰的。此外还专门建造了僧房，僧房也庄严华丽，难以言表。
葱岭以东六国国王都将所有的上等宝物用来供养，而个人自身则很少使用宝物。
过了四月行像之后，僧绍一个人跟随西域僧人前去罽宾，法显等人则向子合国前进。在路上走了二十五天，就到了子合国。子合国王持善乐道，笃信佛法。国内有一千多僧人，多数是大乘佛教信徒。
在于合国居住了十五天，向南行走四天，便进入葱岭山中，到于麾国安居。
安居结束之后，又走了二十五天，就到了竭叉国，与慧景等人会合在一起。
在这里适逢竭叉国王作般遮越师。般遮越师，汉语的意思是五年大会。大会时将四方沙门都邀请来，聚集在一起。召集起来之后，装饰众僧坐的地方，悬挂丝帛制作的旌旗、华盖，制作金、银莲花，放在丝帛座的后面，铺上干净的坐具。王和群臣按照规定供养众僧，或一个月，或二个月，或三个月，时间多在春天。
国王召集大会之后，又劝群臣设供供养，或一天、两天、三天、五天不定。全部供养完毕之后，国王以自己骑乘的马带着全副鞍鞯，由国王的尊贵大臣骑着，连同各种棉布、珍宝以及沙门所需要的物品，与群臣一起发愿布施。布施以后，再从僧人那里赎回来。
纪录片中的法显影像再现
竭叉国地处山间，气候寒冷，除了麦子可以成熟之外，其余的农作物都无法生长。每当僧人们受岁之后，往往就已是早晨出现霜冻的时节了。所以国王总是帮助众僧，使他们在麦熟以后再受岁。
竭叉国中有释迦牟尼佛使用过的唾壶。唾壶是用石料做成，颜色类似佛钵。此外又有一枚佛牙，竭叉国的人民为佛牙建起了塔。竭叉国有一千多僧人，全都是小乘佛教信徒。
自葱岭山以东，俗人穿着也与汉地大体类似，不同的是，他们的衣服是用毛织物和粗麻做的。这里的沙门法用转胜，不可一一记述。竭叉国地当葱岭之中。从葱岭往前，草木果实都与汉地不一，只有竹子、安石榴和甘蔗三种物产与汉地相同。
从竭叉国继续西行，前往北天竺，在路上走了一个月，才得以度过葱岭。葱岭中无论冬夏，都大雪纷扬。而且还有毒龙，如果惹怒毒龙，毒龙就会吐毒风、雨雪，飞沙扑面，砾石乱滚。如果遇上这种灾难，行人万无一全。这里的人将葱岭叫做雪山。
度过葱岭之后，就到了北天竺。刚刚进入北天竺境内，有一个叫陀历的小国。在这个国家里也有僧人，都是小乘佛教信徒。
这个国家原来有一位罗汉，用神足力带着一名手艺精巧的工匠登上兜率天，观察强勒菩萨的身材、容貌，然后返回地上，用木刻成了弥勒像。前后三次上天观看，然后才完成了刻像工作。弥勒像高八丈，足趺长八尺。每当斋戒之日，常常放射光明，诸国国王都竞相前来供养，所以弥勒像直到现在还存在。
从陀历国顺着崇山峻岭，往西南方向又走了十五天。这里路途险阻，崖岸高绝惊险，山上只有岩石，峭崖森森，壁立千仞，临近峭壁，就会头晕目眩，想要往前走的话，甚至连放脚的地方都没有。崖壁下面有一条河流，叫新头河。过去有人顺着山势在崖壁上凿出石阶，以作为通路，总共度过了七百石阶。走完石阶之后，轻轻踩着悬在上空的大索渡过河，河两岸相距有八十步宽。这里是殊方绝域，甚至汉朝的张骞、甘英也都没有到达此地。
众僧问法显说：「佛法开始东传的时间，现在能够知道吗?」
法显回答说：「我曾访问过那里的人，都说古老相传，自从立了弥勒菩萨的像之后，便有天竺沙门带着经、律渡过此河，弘扬佛法。立弥勒菩萨像在佛涅盘后三百年左右，照此计算，佛法开始东传应在周平王时。由此而言，佛教的宣扬流布，是从立弥勒像开始的。如果不是弥勒大士继承了释迦牟尼佛的事业，又有谁能够使三宝宣通，使边远地区的人认识佛法呢?故此，我们知道冥运的开启，与人事无关，而汉明帝之梦，也自有它的缘由。」
渡过新头河，便到了乌苌国。乌苌国是真正的北天竺。这里的人都说中天竺的语一言，中天竺就是所谓的中国。乌苌国俗人的衣服、饮食也与中国相同，佛法特别兴盛。他们将僧人们居住的地方叫做僧伽蓝，乌苌国有五百所僧伽蓝，都是小乘佛教。外地来的比丘到了这里，都会得到三天的供养，过了三天以后，就得自己寻找安身落脚的也方了。据传产，佛陀会到北天竺，就是到乌苌国。这里有佛陀遗留下的足迹。佛足迹有时长，有时短，长短全在于人的心念，现在仍然还是这样。这里还遗留着佛陀晒衣石和度恶龙的地点。晒衣石高一丈四，宽两丈多，一边很平整。慧景、道整、慧达三人先行出发，前往以佛影窟著称的那竭国。法显等人留在乌苌国夏坐。
夏坐结束之后，继续南下，就到了宿呵多国。宿呵多国的佛法也很兴盛。这里就是当年天帝释试探菩萨，变化成鹰、鸽，割肉贸鸽的所在地。佛成道之后，与他的弟子们一起游行，对弟子们说：「这里就是我原来割肉贸鸽的地方。」宿呵多国的人由此知道了这件事，便在这里修建起塔，并用金银装饰塔身。
从宿呵多国向东走五天的路程，就到了犍陀卫国，这里曾经是阿育王之子法益的治所。佛陀在修菩萨行时，也曾在这个国家将眼睛施舍给了盲人。佛陀施眼的地方也修建了用金银装饰的大塔。这个国家的人大多数都信奉小乘佛教。
从犍陀卫国继续向东走七天的路程，有一个叫做竺剎尸罗的国家。竺剎尸罗，汉语的意思是截头。佛陀修菩萨行时，曾在这里将自己的头颅施舍与人，所以这个国家因此而得名。从这里再向东走两天的路程，就到了佛陀投身喂饿虎的地方。这两个地方也修建了大塔，两座大塔都是用各种宝物装饰的。各国的国王和臣民都竞相前来供养，散花燃灯，相继不绝。连同上面提到的两座塔，当地人将这四座塔称为四大塔。
从犍陀卫国往南走四天的路程，就到了弗楼沙国。早先，佛陀曾带着弟子们在这个国家游行，佛对阿难说：「我涅盘之后，当有一位叫罽腻伽的国王要在这里建塔。」
后来腻伽王出世，出行四处游看，这时天帝释要启发他的心智，就变化成了一个牧童，在路中间堆塔。王问他说：「你这是在干什么?」牧童回答：「作佛塔。」王说：「太好了！」
于是，腻伽王就在牧童塔上面建了一座塔。这座塔高四十多丈，由各种各样的宝物装饰。凡是见过的塔庙中，没有一座能比上这座塔的壮丽威严。据传说，这座塔是阎浮提所建的塔中最上等的一座塔。腻伽王建成塔后，牧童的小塔就自动出现在大塔的南边，小塔高三尺多。
释迦牟尼佛使用过的钵就在弗楼沙国。古时候，月氏王发动大罩来侵伐弗楼沙国，想要夺取佛钵。等到征服了弗楼沙国之后，由于月氏王敬信佛法，想将佛钵拿走，所以他就大兴供养。供养完三宝以后．月氏王将大象装饰停当，等佛钵刚放到象背上，大象便趴在地上，不能往前走。于是又制作了四轮车装载佛钵，由八头象一起牵引，还是无法前进。王知道自己与佛钵的缘分还未到，于是深深地自愧自叹，在这里修建了塔和寺院，并留人镇守，用种种供物来供养。
这里大概有七百多僧人，天将正午时，僧人们奉钵而出，与俗人等用种种供物供养，供养完毕，然后再吃中饭。到日暮烧香时也是如此。佛钵容量有二斗多，颜色驳杂但黑色居多，四层边沿清晰可见，厚度大概有二分，非常光滑滋润。贫穷的人将很少的花投入钵中，佛钵就满了：富豪们想用更多的花供养，可是即便投入千百万斛鲜花，佛钵最终也不会满。
宝云、僧景打算只供养佛钵，然后便返回汉地。慧景、慧达、道整在此前已先去了那竭国，供养佛影、佛齿和佛顶骨。慧景在那竭国病倒了，道整住在那竭国看护慧景，慧达独自一人返回，在弗楼沙国与法显等人相见。这样，慧达、宝云、僧景就启程返回汉地，而慧应则在佛钵寺去世了，于是法显独自一人继续前进，前往佛顶骨的所在地。
向西走十六由延，便到了那竭国边界上的酰罗城。这座城里有佛顶骨精舍，精舍全都是用金箔、七宝装饰的。国王非常敬重佛顶骨，因为害怕有人会抢夺顶骨，他就从国内豪门大姓中挑选了八个人，每人持一印，用印封来守护。清晨时分，八个人都到了精舍门外，各自审视自己的印封，然后开门。开门之后，用香汁洗手，捧出佛顶骨，放在精舍外的高座上，用七宝装饰的圆形砧板垫在佛顶骨下，上面再罩上琉璃钟，这些器物都是用珠玑装饰的。佛顶骨黄白色，方圆四寸，上部隆起。
每天旭日东升，精舍里的人就登上高楼，撞击大鼓，吹起螺号，敲响铜钹。听到声音之后，国王便来到精舍，以鲜花、香供养顶骨。供养完毕，便顺次敬礼，离开精舍。国王从东门而入，由西门而出，每天清晨都是这样供养、礼拜，然后料理国政。居士、长者们也是先供养佛顶骨，然后再处理家务事。他们天天如此供养，一点也不塔高五尺左右，或开或闭，佛顶骨就盛放在解脱塔中。在精舍门前，每天早晨都有卖花卖香的人，凡是想要供养的人，在这里就可以买到各种鲜花和香。各国国王也常常派遣使节前来供养佛顶骨。即便碰上天震地裂的时候，这座精舍所处的方圆四十步的地方也纹丝不动。
从这里往北走一由延，便到了那竭国的都城。这里是释迦牟尼佛最初以银钱买五茎花供养定光佛的地方。城里也有佛齿塔，供养的方式与供养佛顶骨相同。从城东北走一由延，就到了一个山谷口上。这里有释迦牟尼佛使用过的锡杖，也建起了精舍供养。锡杖是用牛头卫檀制作的，长六七丈，盛放在木筒中。虽然有千百个人，也无法将锡杖举起分毫。顺着谷口向西走四天，有释迦牟尼佛穿过僧伽梨，放在精舍中供养。每当那竭国遇上大早时，这个国家的人民就一个接一个地来将僧伽梨拿出来，礼拜供养，这样天空就会降下大雨。
那竭城南半由延的地方，靠山西南向有一座石室，佛陀将影像留在了这座石室中。在离开十几步的地方观看，就如同佛陀的真形一样，金色灿灿，光明熠熠。走得越近，就越微渺，恍恍忽忽，仿佛还在那里。各国国王都派遣擅长绘画的工匠前来描摹佛陀的影像，但都无法描绘下来。
据那竭国的人相传说，贤劫中出世的千佛都会在这里留下影像。佛陀影像以西一百步左右，是佛陀在世时剃发、剪指甲的地方。佛曾亲自与弟子们共同在这里建了一座塔，塔高七八丈，以作为将来建塔的模式，现在这座塔还在。塔边有一所寺院，寺院里有七百多僧人。这里还有上千座为诸罗汉和辟支佛建造的塔。
在那竭国住下来，度过了冬天的三个月，此后，法显等三人南下，翻越小雪山。小雪山冬夏都有积雪。当行至山北阴坡时，遇到突然刮起的寒风，三人都冶得浑身发抖。慧景这时已不能继续前进了，他的口中吐出了白沫，对法显说：「我已没有希望了，你们赶快走吧，不要大家都冻死在这里。」说完就停止了呼吸。法显抱着慧景放声痛哭：「你的目的还没有达到，就死在这里了，这都是命中注定的啊：」他们两人又奋力继续前行，翻过了山岭。
从小雪山往南，就到了罗夷国。这里有将近三千名僧人，兼有大乘和小乘佛教。法显住在罗夷国夏坐。
夏坐结束，又继续南下，走了十天路程，就到了跋那国。这里也有三千多名僧人，都是小乘佛教信徒。
从跋那国向东走了三天的路程，再次渡过了新头河。这里的河岸两边都是平地。河对岸有一个叫毘荼的国家。毘荼国佛法兴盛，兼有大乘和小乘佛教。这里的人们看到汉地僧人竟然来到了这里，使他们非常同情，他们是这样说的：「怎么连边远地方的人也知道出家为僧，而且不远万里来求佛法?」于是他们为法显提供了所有的必需品，并且按照规定接待了法显一行二人。
从这里向东南走了八十由延，一路上经过了许多寺院，僧人们达一万之多。
经过了这些地方以后，就到了一个国家，这个国家名叫摩头罗。这里有一条叫遥捕那的河流，河两岸有二十所寺院，大概有三千名僧人，佛法转盛。
自沙河以西，天竺诸国的国王都笃信佛法。当供养僧人时，国王摘去通天冠，与王室宗亲以及群臣一起，亲自劝僧人饮食。进食结束之后，将毡垫铺在地上，面对着上座高僧而坐。国王等人在僧人面前是不敢坐床的。佛陀在世时诸国国王供养的法式，一直流传到了现在。
从这里往南，叫做中国。中国气侯温和，寒暑协调，四季没有霜雪。人民殷富快乐，国内没有户籍，也没有官法。只有耕种国王土地的人才交纳土地上的物产，而且耕种国王土地的人也是想走就走，愿留则留，去留自由。国王治理国家不用刑法条文，有罪的人只是视其犯罪的轻重罚钱了事，即便是犯了十恶不赦的大罪，也不过是截去右手而已。国王的侍卫以及左右大臣都有俸禄供应。
国内所有的人都不杀生、不饮酒、不吃葱和蒜，只有旃荼罗不在此例。旃荼罗在这里称作恶人，他们与其它人是分别居住的。如果要进入城市的话，他们就敲击木棍，以便使自己和其它人区别开来：而其它的人也可以因此将他们识别出来，并躲开他们，以免相互发生碰撞。在国中也不饲养猪和鸡，不出卖人口，市场上没有卖肉、卖酒的人，买卖使用贝齿，只有旃荼罗和猎人才卖肉。
自从释迦牟尼佛涅盘以后，各国的国王、长者、居士们都为僧人们建造精舍供养，为僧人提供田宅、园林、民户、牛犊等，所有这些都书写在铁契上，由以后的国王一代一代地传承下来，没有那个国王敢废除。所以至今这些规定还相承不绝。僧人们居住的房屋以及床褥、饮食、衣服等日用口叩都很充足，而且到处都是这样。
僧人们常以作功德为自己的事业，此外就是诵经、坐禅。每当外来的僧人到达时，都由寺内原来的僧人负责接待，他们为远道而来的僧人代拿衣钵，准备洗脚水、抹脚油，提供非时浆。稍事休息之后，便询问来僧的出家年岁，来僧则可按照各自的资格得到相应的房屋、卧具。各种接待规则，都有固定的法度。在僧人们居住的地方修建了舍利弗塔、目连塔、阿难塔以及阿毘昙塔、律塔、经塔。安居后一个月，那些希望得到幸福的家庭便募化供养僧人，为他们提供非时浆。僧人们召集大会说法。说法结束之后，用各种各样的香和鲜花供养舍利弗塔，整夜灯火通明，使那里的人们作乐庆贺。
舍利弗本来是婆罗门，当时到了佛陀那里，请求出家。大目连、大迦叶也是如此。比丘尼们大多数都供养阿难塔，这是因为阿难请求世尊允许女人出家的缘故。沙弥们大多都供养罗云。专门讲阿毘昙的人供养阿毘昙塔。专门讲律藏的人供养律塔。每年供养一次，各自都有具体的供养日期。宗信大乘佛教的僧人则供养般若诸经、文殊师利、观世音等。
僧人们受岁结束之后，长者、居士、婆罗门等都拿着各种各样的衣物以及沙门日常所需的物品，布施给僧人。僧人们之间也各自相互布施。自从佛陀涅盘以来，圣僧们所实行的威仪法则，一直转相传承，绵绵不绝。
自从渡过新头河，往下到南天竺，一直抵达南海，一路上四、五万里都很平坦，没有大山川，只有河水。
从摩头罗国向东南走十八由延的路程，有一个叫僧伽施的国家。这里就是佛陀当年登上忉利天，为母亲说法三月后下来的地方。佛上忉利天时，以神通之力，甚至连弟子们都没有人知道。将要到七天时，佛陀才释放神通之力。阿那律以天眼通遥遥看到了世尊，就对尊者大目连说，你可去问讯世尊。目连前去见佛，以头叩触佛陀之足，与佛陀相互问讯。问讯之后，佛陀对目连说：「此后七天，我就会下到阎浮提。」
目连返回之后，这时八个国家的大王和臣民因为很久没有见到佛陀，都很想念他，所以他们都纷纷集结到了僧伽施国，等待世尊的降临。当时有一位叫优钵罗的比丘尼暗自思量：「今天国王、臣民们都来奉迎佛陀，我是个女人，怎样才能先见到佛陀呢?」她就以神足之力，变化成了转轮圣王，到最前面向佛致礼。
佛陀从忉利天上东向而下。当他下降的时候，变化出了三条宝阶：佛陀在正中间的七宝阶上飘然而行：梵天王化作白银阶，在右边手执白拂侍从佛陀：天帝释则化出紫金阶，在左边举着七宝盖侍从。无数天神也随着佛陀一起下来了。佛陀下来之后，三条宝阶全都陷没在地下，地面上只留下了七层宝阶。
后来阿育王想要知道宝阶究竟有多长，就派人掘地察看，向下一直挖到了黄泉，仍然不见宝阶的尽头。这样一来，阿育王就更加敬信佛法了。于是他就在宝阶上建起了一所精舍，在当中的宝阶上立了一尊一丈六尺高的佛陀立像。在精舍后面立起了石柱，石柱高三十肘，上面雕刻着狮子。柱子以内，四边都有佛像，这些佛像内外透明，就如同琉璃一样光洁明净。
曾经有外道论师与沙门争这里的住处，当时沙门理屈，于是双方共同立誓说：「如果这里应该是沙门的住处，那么现在就应出现灵验。」刚刚说完，柱头的狮子就发出了宏亮的吼声，作为灵验的证明。外道听到狮吼，非常恐惧和敬服，于是就退走了。佛陀由于吃了三个天的饮食，身上散发出一种与世人不同的天香。所以佛陀从天上下来后就洗浴身体，后人就在佛陀洗浴的地方建造了浴室，浴室到现在还在。比丘尼优钵罗最初向佛陀致礼的地方，现在也修起了塔。
佛在世的时候剃发、剪指甲的地方也修起了塔，还有过去三佛以及释迦文佛的坐处、经行处、作诸佛形像处，全都有塔，而且这些塔现在都还存在。奉帝释、梵天王跟随佛陀下来的地方也建起了塔。
这里的比丘与比丘尼大概有一千人，宗信大乘佛教与宗信小乘佛教，都彼此融合在一起。
僧人们的住处有一条白耳朵的龙，为这里的众僧作施主。这条龙使僧伽施国年丰谷熟，按照庄稼的时令行云布雨。它不仅使国内没有各种灾害发生，而且也使僧人们得以安居乐业。僧人们感激它的恩惠，为它修建了龙舍，布置了坐的地方，又为龙设置了福食供养。僧人们每天都从他们中间差遣三个人，到龙舍吃正午的斋食。每当夏坐结束后，这条龙便变化成一条小蛇的形状，小蛇两只耳朶的边缘部分都是白色的。僧人们都认识这条蛇，便用铜盂盛上奶酪，将龙放在里面。从上座至下座，转相传看，就好像问讯一样，等全都传看之后，龙便变化而去。这条龙每年出现一次。
僧伽施国国土丰饶，人民繁盛，快乐无比。各国的僧人来到这里，都能得到照料，提供所需要的物品。
在这所寺院北面五十由延的地方，有一所叫火境的寺院。所谓火境，是恶鬼的名字。佛陀原来教化了这个恶鬼，后人就在这里建起了精舍，并将精舍施舍给了阿罗汉，当用水灌手时，水滴洒在了地上，水洒的地方现在还在。虽然反复打扫，但是水滴的痕迹却一直扫不掉。
这里另外还有一座佛塔，经常有做善事的鬼神打扫，一点也不需要人工。有一位邪见国王说：「你既然能经常打扫，我就多带些兵众住在这里，多积累粪秽，看你还能不能扫完?」于是鬼神就刮起了大风，将这里吹得干干净净。
这里有一百座小塔，有人整天数也数不完。也有些人执意要知道这些塔的数目，便在一座塔旁边安置一个人，然后再数人的数目，但是人数也有时多有时少，最后还是无法敷出确切的数目。这里还有一座寺院，大概有六、七百僧人，寺院中有辟支佛现在还在．法显住在了龙精舍内夏坐。
夏坐结束后，继续向东南走了七由延，就到了罽饶夷城。这座城就在恒水岸边，城里有两座寺院，全都宗信小乘佛教。
离城向西六七里地，在恒水北岸，就是佛陀当年为弟子们说法的地方。据传说，佛陀在这里为弟子们讲说了无常、苦以及身如泡沫等道理。在这里建造的塔至今还在。
度过恒水，向南走三由延，便到了一个叫呵梨的村庄。佛在这个村王畏说法、经行、坐禅的地方，全都建起了塔。
从呵梨村向东南走十由延的路程，到达了沙祇大国。
出沙祇城的南门，路东，佛陀原来在这里咀嚼杨树枝净齿，将咀嚼过的枝条顺手插进土中，便生长成了高六、七尺的杨树，这棵树不再继续长高，也不减低。外道婆罗门对此非常嫉妒，他们或将它斫断，或拔出扔在远远的地方，但在这里还像原来一样，又生出新的杨树。沙祇城里还有过去四佛经行、坐禅的地方，这些地方修建的塔现在还在。
从沙祇大国向北走八由延，就到了拘萨罗国的舍卫城。城内人民稀少，土地空旷，总共只有二百多户人家。舍卫城就是原来波斯匿王的治所。大爱道原来的精舍遗址，须达长者的井壁以及鸯掘魔得道、涅盘、烧身的地方，后人都修建了塔，这些遗址全都在舍卫城里。外道婆罗门心生嫉妒，想要将这些塔毁坏，但是每当他们要动手破坏时，天空中就雷电轰鸣，霹雳阵阵，所以他们始终也无法毁坏。
出舍卫城南门一千二百步，在道路西侧就是须达长者修建的精舍。精舍门面向东而开，门口两厢有两根石柱，左边石柱上方为轮形，右边石柱上方是牛形。精舍内池水清清，溪流潺潺，林木茂盛，鲜花烂漫，郁郁葱葱，满目蔚然。这就是人们所说的祇洹精舍。
佛陀当年登上忉利天九十日，为母亲说法，在此期间，波斯匿王想见到佛陀，就用牛头栴檀制作了一尊佛像，放置在佛陀坐禅的地方。后来佛陀返回精舍时，佛像离开了原地，出来迎接佛陀。佛陀说：「回去坐在那里。我涅盘之后，你就可以作为四部众造像的法式。」于是栴檀像就回去坐在了原地。在所有的佛像中，这尊像是最早的一尊佛像，而且也是后人们造像时效法的模式。栴檀像放在佛陀原来坐禅的地方，于是佛陀就移到了南边的小精舍中居住，与佛像异地而处，两处相距有二十步远。
祇洹精舍原来有七层，各国的国王、人民都竞相前来供养，他们在精舍内悬挂起丝帛制作的旌旗、华盖，散花烧香，点燃灯火，天天都不间断。由于老鼠衔走灯心点燃了华盖，火烧着了精舍，七层精舍都被夷为平地。各国国王和人民都感到非常悲愤，他们以为栴檀佛像已经在大火中被焚毁了。此后四、五天，当他们打开东面小精舍的门时，忽然见到了原来的栴檀佛像，大家都非常欢喜，于是共同修治精舍，最后建成了两层，将栴檀佛像放回了原来的地方。
法显、道整初到祇洹精舍，他们在心中暗自思量：昔日世尊就是在这里住了二十五年，悲叹自己生在边远地区，与诸位志同道合的僧人游历诸国，现在有些人中途而归，有些人半道而殁，今日终于到了这里，只见到佛像还在这里，不禁悲从中来，怆然泪下。精舍的僧人们出来问法显二人说：「你们是从哪个国家来的?」法显他们回答说：「我们是从汉地来的。」那里的僧人们惊叹说：「真是奇迹啊!如此偏远地方的人，还能求法来到我们这里：」这些僧人们自己相互说：「自从我们师辈的和尚们传承以来，还没有见过汉地僧人来到我们这里。」
精舍西北四里的地方有一处丛林，叫做得眼。原来有五百位盲人，倚傍着精舍在这里住了下来。佛陀为他们说法，使他们全都重见光明，盲人们欢天喜地，将手杖戳在地上，叩头触佛足致礼。这些手杖因此生根长大，世人对此非常敬重，没有人敢来砍伐，所以这里就成了丛林，并且以「得眼」作为这片丛林的名称。祇一但精舍的僧人们用过正午的斋食后，大多都来到这片丛林中坐禅。
祇洹精舍东北六、七里的地方，毘舍佉母曾在这里建造精舍，邀请佛陀和僧人来比说法，建造精舍的地方现在还在。祇洹精舍有一所很大的院落，院落有两个门，一个门向东开，一个门向北开。这处园地就是当年须达长者将金钱铺在地上买地的地方。精舍在园地的中央，佛陀在这里居住的时间最长。佛陀说法处、度人处、经行处、坐禅处全都建起了塔，这些塔都有各自的名字。这里还是孙陀利杀身谤佛的地方。
出祇洹精舍东门，向北走七十步，大路西侧，是佛陀当年与九十六种外道辩论的地方。当时，国王、大臣、居士、人民都云集在这里听佛陀与外道辩论，有一位名叫旃柘摩那的外道女产生了嫉妒之心，她在腹前揣上衣服，看起来就像是怀孕了一样，于是就在人群中诽谤佛陀，说佛陀曾对她非礼。这时奉帝释变化成一只白鼠，将她的腰带咬断，怀里揣的衣服掉在地上。大地随即劈开了一条裂缝，外道女活活堕入地狱。外道女堕入地狱的地方，还有调达想用毒爪伤害佛陀，堕入地狱的地方，都由后人标识了出来。后人还在佛陀与外道辩论的地方建起了精舍，精舍高六丈多，里面有一尊坐姿的佛像。
大路东侧有一所外道的天寺，名叫影覆。这所天寺与佛陀辩论处建的精舍隔路相峙，而且也有六丈多高。当太阳西斜时，世尊精舍的影子就映在了外道天寺之上：而当太阳东升时，外道天寺的影子则映在北面，始终不能映在世尊精舍上，正因为如此，才将外道天寺叫「影覆」。
外道经常派遣人守护他们的天寺，扫地、洒水、烧香、燃灯供养。可是到了第二天早晨，他们点的灯却总是已经转移到了佛陀的精舍里。婆罗门愤愤地说：「必定是那些沙门将我们的灯拿走，自己去供养佛陀了！」这种事情老是发生。于是婆罗门亲自在夜间候望，他们看见自己侍奉的天神手里拿着灯，绕着佛陀精舍走了三圈，供养完佛陀之后，天神就突然不见了。经过这件事，婆罗门才知道佛陀的神通要大得多，于是便舍家弃业，归依佛教。据传说，这件事是近世发生的。
围绕着祇洹精舍有九十八所寺院，都有僧人居住，只有一处寺院是空的。
拘萨罗国有九十六种外道，他们都知道今世、后世，各自都有自己的信徒。他们也都乞讨而食，但不拿钵盂。而且他们也追求福德，在路边空旷的地建立福德舍，为过路人、出家人以及来往旅客提供房屋、床具和饮食，但他们这样做的目的与僧人不同。这里现在还有调达的徒众，他们供养过去三佛，只是不供养释迦文佛。
舍卫城东南四里的地方，是琉璃王当年将要征伐舍夷国，世尊站立在路旁的地方，在世尊站立处也建造了塔。
从舍卫城向西走五十里的路程，就到了一处叫都维的村邑，这里是迦叶佛本生的地方。迦叶佛父子相见处和迦叶佛涅盘处都建起了塔。人们还在这里为迦叶如来的全身舍利建了塔。
从舍卫城向东南走十二由延，到达一处叫那毘伽的村邑，这里是拘楼秦佛出生的地方。拘楼秦佛父子相见处与拘楼秦佛涅盘处也都有寺院，而且还建起了塔。
从这里向北走一由延的路程，可到达一处村邑，那里是拘那含牟尼佛出生的地方。拘那含牟尼佛父子相见处、拘那含牟尼佛涅盘处等，也都建造了佛塔。
从舍卫城向东走一由延的路程，就到了迦维罗卫国。现在城里既没有国王也没有人民，就如同荒丘一样，满目凄凉，只有一些僧人和几十家寺院的民户。在净饭王原来的王宫的旧址上，有释迦太子母亲的形像，表现了释迦太子骑着白象进入母胎时的情景。太子出迦维罗卫城东门时，见到病人，调转车头返回王宫的地方也在这里。王宫旧址和回车返宫处都建造了塔。城里还有阿夷为释迦太子看相的地方；释迦太子与难陀等人摸象的地方；释迦太子与人比赛射箭的地方。比赛时，箭穿过铁鼓，飞到东南三十里外的地方入地，结果箭头入地的地方涌出了泉水，后来人们将这眼泉修成了一口井，使过往行人饮用。
城里还有佛陀得道之后，回来看望父王的地方；五百释子出家时向优波离致礼，大地发生六种震动的地方；佛陀为诸天说法时，由四天王守护四门，父王不能进入的地方；佛陀在尼拘律树下向东而坐，大爱道向佛陀布施僧伽梨的地方，尼拘律树现在还在那里。琉璃王杀释迦族人，释迦族人事先都证得了须陀洹果位，这里也建了塔，至今塔还在。城东北几里远的地方有一块王田，这里就是太子当年坐在树下，观看耕者劳作的地方。
城东五十里的地方有一所王园，这所园林叫论民。净饭王的夫人进入池中洗浴，当他走出水池北岸二十步，举手攀折树枝时，向东生下了释迦太子。太子坠地后就走了七步，二位龙王为太子洗浴身体，洗浴的地方变成了井。现在僧人们经常取太子洗浴处的井水和净饭王夫人走出的浴池的池水来饮用。
在所有的佛陀圣迹中，有四处是经常固定的：一处是佛陀成道的地方；第二处是佛陀转法轮的地方；第三处是佛陀说法辩论，降伏外道的地方；第四是佛陀上忉利天为母亲说法之后降临的地方，其它地方的圣迹则是随时而显示的。
迦维罗卫国国土虽然广阔，但却很空旷荒凉，人口也很稀少。道路上常有白象、狮子出没，这些动物非常危险，行人在这里不能擅自乱走。
从佛陀出生的地方往东走五由延的路程，有一个叫蓝莫的国家。佛陀涅盘之后，八国王分取舍利建塔，蓝莫国王也得到了一份佛舍利，回来以后建造了佛舍利塔，就将这座塔起名蓝莫塔。塔边有一个水池，水池中住着一条龙，坚持守护这座塔，并且昼夜供养。
阿育王出世后，要破坏原来的八座佛舍利塔，建造八万四千座舍利塔。阿育王破坏了七座塔之后，接着要破坏蓝莫塔。这时护塔龙现身见阿育王，并带着阿育王进入龙宫。等到阿育王参观了龙宫中供养舍利塔的供具之后，龙对阿育王说：「如果你的供具比龙宫中的供具更好，你就可以毁了这座塔，将佛陀舍利拿走，我也不会和你争夺。」阿育王知道龙宫里的供养器具是人世间所没有的，于是就空手回去了。
这里一片荒芜，没有人来打扫。经常有一群群的象用鼻子吸水洒在地面上，并用鼻子卷来各种各样的鲜花和香来供养舍利塔。各国之中有一位僧人来到这里，想要礼拜舍利塔，突然遇上了大象，僧人非常害怕，靠在大树后面将自己隐蔽了起来。后来他看到大象按照固定的法式供养舍利塔：心中感到非常悲伤，感慨万端。他在心里想：这里没有寺院供养舍利塔，以至于落到了要大象来供养打扫的地步。于是这位僧人便舍弃了具足戒，重新作了沙弥。他拔去了杂草，平整出了一块地方，将这块地方弄干净，并劝化国王修建了僧人的住处，由自己来当寺主。现在这里就有僧人们住着。这件事就发生在近世。自从那时一直到现在，这座寺院转相传承，一直由沙弥担任寺主。
从这里往东走三由延的路程，就是释迦太子出城后派遣车匿、白马返回王宫的地方，这里也修起了塔。从这里继续向东走四由延，就到了炭塔，这里也有寺院。
由此地再向东走十二由延，就到了拘夷那竭城。在希连河边，城北双树间，世尊当年就是在这里头向北方涅盘的。这里还有须跋最后得道的地方：用金棺将世尊供养了七天的地方：金刚力士放下金杵的地方：八位国王分佛陀舍利的地方。所有这些地方都建了塔，而且有寺院，佛塔和寺院现在都还在。
拘夷那竭城也很空旷，人烟稀少，只有僧人们和寺院的民户。
从拘夷那竭城向东南走十二由延，就到了梨车人想追随佛陀去涅盘处的地方。当年佛陀要赴拘夷那竭城涅盘，梨车人紧随不舍，佛陀不许，但他们却留恋佛陀不肯离开。于是佛陀变化了一道巨大的深堑，梨车人被隔在对岸无法度过深堑。佛将钵盂留给了他们作为纪念，叫他们遣送回去。后人在这里树立了石柱，石柱上刻着题铭。
从这里向东走五由延，就到了毘舍离国。在毘舍离城的北面，有一处大树林，树林内有多层楼阁式精舍，佛居住的地方以及阿难的半身舍利塔都在这里。庵婆罗女的家原来就在城里，后来为佛陀建塔，这座塔现在还在。城南三里，道路以西，就是当年庵婆罗女将自己的园林施舍给佛陀，作为佛陀住处的地方。佛陀将要涅盘时，与弟子们走出毘舍离城的西门，这时佛陀转身向右，回头看着毘舍离城，对弟子们说：「这就是我最后经过的地方。」后人在这里修建了塔。
在毘舍离城西北三里的地方，有一座塔，这座塔叫放弓仗塔。为什么要起名「放弓仗」呢？原来恒水上游有一位国王，国王的妃子生下了一个肉胎，王后在非常嫉妒，对妃子说：「你生的这个肉胎是不祥的征兆。」于是就将肉胎放在一个木匣里，扔进了恒河。
恒河下游地方有一位国王，他在巡游时发现水上飘着一个木匣，捞起来打开一看，原来里面有一千个婴儿，个个五官端正，容貌出众，这位国王就将这些婴儿带回去抚养。长大之后，他们都非常强健勇猛，无坚不摧，无往不胜。当他们征伐生身父王的国家时，这位国王非常忧愁。
妃子见国王愁眉不展，问国王：「大王为什么这样忧愁呢?」国王回答说：「与我们敌对的国王有一千个儿子，他们都非常强健，勇猛无比，现在他们就要来征伐我国了，所以我很忧愁。」妃子说：「大王不用忧愁!你只要在城东面修一座高楼，等敌人到来时，将我放在楼上，这样我就能为大王退敌。」国王于是就按照妃子说的作了准备。
当敌人到达这里时，妃子在楼上对他们说：「你们都是我的儿子，为什么要做这种反叛逆乱的事情呢?」敌人在楼下说：「你是什么人，怎么会自称是我们的母亲?」王妃说：「你们要是不相信的话，现在全都仰起头来，将嘴张开。」王妃用两只手挤乳房，于是每个乳房射出五百道乳液，从高楼上射入一千个儿子的口中。一千个儿子这时才知道上面的女人的确是他们的母亲，于是都放下了弓仗。两位父王也因此各自反躬思量，幡然悔悟，后来都得以成为辟支佛。两座辟支佛塔至今还在。
后来世韦得道后对弟子们说：「这里就是我原来放下弓仗的地方。」后人知道了这件事，就在这里建了塔，而且因此为这座塔起名「放弓仗」。当时的一千个小儿，就是贤劫出世的千佛。
佛陀在放弓仗塔边告诉阿难说：「再过三个月，我就涅盘了。」由于魔王在这时迷惑、扰乱了阿难的心智，使他没有能够请佛陀住在世上。
从这里向东走三、四里路，有一座塔。佛陀涅盘之后一百年，毘舍离城有些比丘错误地施行戒律，举出十件他们认为是佛陀说过的合乎戒律的事情。当时诸罗汉以及平常的持戒律比丘总共有七百人，为此重新检校了律藏。后人就在这里建起了塔，现在他们建的塔还在。
从这里向东走四由延的路程，就到了五河合口。当年，阿难要从摩竭提国到毘舍离城涅盘。诸天将这消息告诉了阿阇世王，阿阇世王当即亲自准备车马，率领士卒兵众追赶到了河边。而毘舍离城的梨车人听说阿难要来，也都赶来迎接，双方都到了河边。
阿难心中左右思量：继续向前渡河，那么必定要引起阿阇世王的仇恨：如果掉头回去，则又会导致梨车人的怨恨。前行不可，后退又不行，阿难于是在河中央入火光三昧，烧身自焚涅盘，并且将自己的身体分作两份，河两岸岸边各有一份，于是两位国王各自得到了阿难的半身舍利，回到本国修起了舍利塔。
渡过恒河，继续南行一由延的路程，就到达了摩竭提国的巴连弗邑。巴连弗邑是阿育王当年的都城。城里的王宫殿堂全都是阿育王役使鬼神建造的，宫墙城阙都用大石垒成，雕文刻镂，非人工所能建造。宫殿现在还在。
当年阿育王的弟弟修得罗汉道，经常住在耆阇崛山中，以闲静为乐。阿育王虔心敬意地请弟弟回家接受供养。但弟弟因为喜欢山林的幽静，不肯接受阿育王的请求。阿育王对弟弟说：「只要你接受我的请求，我一定在城里为你建一座山。」于是，阿育王就准备了饮食，将鬼神们都召集来，对他们说：「明天你们都要接受我的宴请，但我这里没有坐席，你们都各自将坐席带来。」
到了第二天，大鬼神们都各自拿着大块石头到了指定的地方。石头方圆有四、五步。坐完之后，阿育王又指使鬼神们用这些石块垒了一座大石山，并在山底用五块巨大的方石垒了一间石室。石室长三丈，宽二丈，高一丈多。
在城里住着一位宗信大乘教的婆罗门子，名字叫罗沃私婆迷。他悟性超绝，智慧出众，以清静自居。国王对他非常尊敬，以老师的礼节对待他，如果国王前来问讯时，甚至不敢和他坐在一起。假如国王出于爱敬之心握了他的手，握过手后，罗沃私婆迷总是要起身将手冲洗干净。他的年龄有五十多岁，全国上上下下对他都非常恭敬。全靠了有这样一个人，佛法得以在这里弘扬光大，外道谁也不能凌驾于僧人们之上。
在阿育王塔的旁边建造了一所大乘教的寺院，这所寺院非常庄严壮丽。这里也有小乘教的寺院，总共有六、七百位僧人。这里的僧人威仪严整，举止祥静，非常值得观仰。各地道德高深的沙门以及饱学之士想要寻求义理，总是都赶到这所寺院来。婆罗门子的老师的名字也叫文殊师利，国内的大德沙门以及宗信大乘教的比丘都很敬仰他，他也住在这所寺院里。
在所有中天竺诸国中，只有摩竭提国巴连弗邑的城池规模最为宏大。这里的人民富足繁盛，竞相行仁蹈义。他们经常每年在建卯月八日行像。行像时要制作一种四轮车，上面用竹子捆扎出一种五层的建筑，上面有承栌、揠戟，建筑物高约有八丈多，形状与塔相似。表面蒙着一层白色棉布，然后在棉布上画上彩画，表面表现了诸天形像。四轮车用金、银、琉璃装饰，悬挂着丝绸的旌旗华盖，四边作佛龛，佛龛中有佛陀坐像，像旁有菩萨侍立。行像时大约有二十辆像车，每辆车都庄严宏丽，而且各有特色。
每当到了行像的日子，国内的僧侣和俗人都云集在一起，唱歌跳舞，花香供养。先由婆罗门子请佛，像车依次进入城中，像车在城内停留两夜。其间整夜燃放灯火，伎乐供养，中天竺每个国家都是如此。摩竭提国的长者、居七都各自在城内设立顺德医药房舍，凡是国中的贫穷者、孤独者、残疾者以及各种各样的病人，都到这种福德医药舍中，由福德医药舍提供各种各样的服务。巫师看病则随其所宜，提供令患者满意的饮食和汤药，病体痊愈者则自行离去。
阿育王破坏了七座佛舍利塔，建成了八万四千座舍利塔。最初建造的大塔在巴连弗邑城南三里多远的地方。这座舍利塔前有佛陀的足迹，在塔附近建了一所精舍，精舍门朝北，向着佛塔而开。佛塔南面有一根石柱，石柱周长有一丈四、五尺，高三丈多。石柱上刻着铭文题记，内容是说：「阿育王将阎浮提布施给四方僧人们，然后再用钱赎回来，这样反复做了三次。」
塔北面三、四百步，是阿育王原来建造泥梨城的地方。中央有一根石柱，高度也有三丈多，上面刻着狮子。柱子上有一段铭文，记述了建造泥梨城的原因以及具体的时间。
从这里向东南走九由延，就到达了一座小孤石山，山顶上有一处石室，门向南开。当年佛陀曾在石室中坐禅，这里就是天帝释带着乐神般遮来为佛陀弹琴娱乐的地方。当时天帝释提出了四十二件有疑问的事请教佛陀，佛陀用手指在岩石上比划着，一一进行了解答。石上的手指画迹至今还在。在这座山中也有寺院。
从小孤石山转向西南，走一由延的路程，就到了那罗聚落地方，这里是舍利弗本生村。后来舍利弗又回到了这个村庄涅盘。以后人们就在这里建了塔，这座塔至今也还在。
从那罗聚落向西走一由延，就到了王舍新城。所谓新城，就是阿阇世王建的城，城里有两座寺院。出王舍城西门向前走三百步，就是阿阇世王分得一份佛陀舍利之后建起的舍利塔，这座塔高大、庄严、宏丽。
出城南走四里，向南进入山谷，就到了一处由五座山环抱的地方。五座山环峙四周，就像一座城郭的形象，这里就是阿阇世王的父亲，□沙王的旧城。这座城东西大概有五、六里长，南北有七、八里长。城里有舍利弗、目连最初见到頞鞞的地方；尼犍子设火坑、毒饭邀请佛陀的地方；阿阇世王使黑象饮酒，想要伤害佛陀的地方：城东角有一处偏僻的地方，这里就是耆旧在庵婆罗园中建造精舍，将佛陀和一千二百五十位弟子请来供养的地方。这些遗址至今还在。城里现在空旷荒芜，已经没有人居住。
进人山谷之后，顺着山路往东南方向，向上跋涉十五里路，就到了耆阇崛山。在距离山顶三里远的地方，有一处向南开门的石窟，这就是佛陀当年坐禅的石窟。在距离这座石窟西北三十步的地方，另外有一座石窟。阿难原来在这座石窟中坐禅，天魔波旬变化成了一只鵰惊，在石窟前恐吓阿难。佛陀以神足力，隔着石壁伸出手臂，抚摸阿难的肩膀，阿难就不再害怕了。鵰惊的痕迹，手臂穿过石壁的孔洞，现在都还存在。所以这座山又叫做鵰鹫窟山。
石窟前面有过去四佛坐禅的地方，而且这座山上还有罗汉们坐禅的石窟，每个罗汉有一个石窟，这样的石窟常常有几百个之多。当年佛陀在石室前面东西经行，调达在山北险要高峻的地方投掷石块，砸伤了佛陀的脚指的地方，这块石头至今还在。佛陀当年的说法堂已经毁坏，只有砖墙的基址还依稀可见。这座山的山峰秀美、端庄、伟岸，是□沙王旧城周围五座山中最高的一座山。
法显在王舍新城中买了香、鲜花、灯油和灯，请了两位熟识的比丘送法显登上耆阇崛山。用花、香供养佛窟，并点燃了灯火。法显感慨万端，悲伤落泪。拭去泪水在佛窟前说：「佛陀以前原来住在这里，讲说《首楞严经》。法显生不逢时，无缘见佛，到现在只能见到佛陀遗迹。」于是就在石窟前诵读《首楞严经》，然后在这里停留了一宿，又启程返回王舍新城。
出旧城，向北走三百多步远，在道路西侧，迦兰陀竹园精舍至今还在，由僧人们打扫。精舍以北二、三里的地方，有一处尸摩赊那。所谓「尸摩赊那」，汉语的意思是丢弃死人的墓地。顺着南山往西走三百步，有一处石室，这座石室叫宾波罗窟。佛陀当初进过斋食后经常在这座石窟内坐禅。
从这里继续向西走五、六里地，在山北阴坡又有一处叫车帝的石窟。这里就是佛陀涅盘之后，五百阿罗汉结集、编纂、合诵佛经的地方。在出经的时候，铺设了三个空座，座位都被装饰得庄严肃穆，舍利弗坐在左面，目连坐在右面。五百罗汉数中少一名罗汉，大迦叶为上座，当时阿难在门外不能进来。结集地点建造了佛塔，这座塔现在也还在。在山附近也有许多罗汉们坐禅的石窟。
出旧城以北，向东走三里路程，有一处调达石窟。距离石窟五十步远的地方，有一块巨大的方块黑石。从前有一位比丘在方石上经行，思维此身的无常、苦、空的道理，由此得到不净观。这时他讨厌肉体的污秽，当即拿起刀来就想自杀。但他又想，世尊制定戒律，规定不能自杀，可是转念又想：虽然戒律不许自杀，但我现在要杀的只是贪、瞋、痴三毒之贼，于是便用刀来自刎。当刚刚割伤脖劲时，他就又得到了须陀洹果：割进一半时，便得到了阿那含果：割断脖颈后，便成就了阿罗汉果，涅盘得道。
从这里向西走四由延的路程，就到了伽耶城。城里也是一片空旷荒芜的景象。
又向南继续走二十里路，就到了释迦牟尼佛苦行六年的地方，这里有一片林木。从佛陀苦行处向西走三里，就到了佛陀进到水中洗浴，天神按下树枝，使佛陀得以攀着树枝出池的地方。从这里再向北走二里，是村长的女儿向佛陀奉献牛奶粥的地方。从这里继续向北走二里，当时佛陀就在此地的一棵大树下的石块上，面向东坐着食用牛奶粥。大树和石块现在仍然还在。石块大概宽六尺、长六尺、高二尺多。中天竺诸国寒暑均调，有些树可以生长几千年，甚至有些还可以生长到一万年。
从这里向东北方向再走半由延，就到了一处石窟。当年释迦牟尼佛进入这个石窟里面，向西结跏趺坐，心里想道：如果我能成道的话，应当有神灵出现。这时石壁上就出现了佛影，佛影长约三尺多，到现在佛影仍然明亮发光。
当时天摇地动，诸位天神在空中说：「这里不是过去、当来诸佛成道的地方，离开这里向西南走半由延，在贝多树下，那里是过去、当来诸佛成道的地方。」诸位天神说完这段话之后，便在前面引导，引着释迦牟尼佛离开了石窟。释迦牟尼佛随着天神起身而行，当走到距离贝多树三十步的地方，天神向释迦牟尼佛敬献吉祥草。释迦牟尼佛接了吉祥草，继续向前走了十五步，这时天空中飞来了五百只青雀，绕着释迦牟尼佛飞了三圈，然后才离去。
释迦牟尼佛向前走到贝多树下，将吉祥草铺在地上，向东而坐。这时魔王派遣三位美女从北来试探释迦牟尼佛，魔王亲自从南来试。释迦牟尼佛将脚指按在地上，于是魔兵退散，三位美女也变成了老人。自上文提到的释迦牟尼佛苦行六年的地方到这里释迦牟尼佛成道的地方，后人在所有这些地方都建塔立像，而且塔和像至今都还在。
释迦牟尼佛成道之后，观看了七天菩提树，享受解脱乐趣的地方：释迦牟尼佛在贝多树下东西经行七天的地方：诸位天神变化成七宝台供养佛陀七天的地方；文鳞盲龙用身体绕佛陀七天保护佛陀的地方；佛陀在尼拘律树下的方石上东向而坐，梵天来请佛陀的地方；四天王奉石钵献给佛陀的地方；五百位商人向佛陀奉献面蜜的地方；佛陀度迦叶兄弟师徒千人的地方。以上几处地方也都建造了佛塔。
佛陀得道的地方有三所寺院，寺院里都有僧人们居住。僧人们及寺院的民户的日用所需都很丰饶充足，没有什么短缺的东西。这里的戒律严谨，僧人们行、住、坐、卧的仪规，共同生活的法则等，凡是佛陀在世时圣众们所坚守的法规，都一直流传到了现在。
自从佛陀涅盘以来，四大塔所在的地方一直转相承继不绝。所谓的四大塔，就是指在佛陀出生的地方、佛陀得道的地方、佛陀转法轮的地方、佛陀涅盘的地方建造的佛塔。
阿育王原来还是幼童的时候，在大路上嬉戏玩耍，正巧碰上释迦佛乞食经过这里，幼童欢天喜地，就捧起一捧土施舍给了佛陀。佛陀将这捧土拿回来，泥在了自己经行的地方。以后阿育王因此得到果报，作了铁轮王，坑冶阎浮堤。
当他乘着铁轮巡视阎浮提时，见铁围着两山之间，围成了惩治罪人的地狱。他就问群臣：「这里是做什么的?」臣下回答说：「是鬼王阎罗惩治罪人的地方。」铁轮王转自思量，自言自语地说：「鬼王尚且能够建地狱来惩治罪人，我身为人主，为什么就不能建一座地狱来处罚罪人呢?」于是他就问群臣：「有什么人能够替我作地狱的主管，为我惩治罪人吗?」臣下回答说：「只有极其凶恶的人才能做这件事。」
于是国王就派遣臣子到处去寻找恶人。他们看见池水边有一个人，这个人长得身高体壮，皮肤粗黑，头发焦黄，眼睛青蓝，一边用脚钓鱼，一边口中呼唤禽兽，禽兽只要来就会被他射杀，没有一个能够逃脱。得到这个恶人之后，便将他带来献给了铁轮王。铁轮王对他秘密下令说：「你建造一圈四四方方的高墙，里面种上各种各样的鲜花、果树，再建造一处高级的浴池，将院子装饰得庄严宏丽，使人们景仰。院门一定要造得坚固结实。如果有人进入里面，就将他抓起来，用各种各样的刑法治罪，不能叫进去的人再出来。假如我进到了里面，也照样治罪，不要放出。现在我就封你为地狱王。」
有一位比丘，当他挨门挨户乞食时，进到了这所地狱的门里。狱卒见到了比丘，便要治罪。比丘惶恐不安，请求稍微宽限一会儿，让我吃完正午的斋食。过了一会儿，又有人进到了这里，狱卒就将进来的人放入碓臼中，用力捣砸，随着就流出了红红的血沫。比丘见到这种情形，就想此身的无常、苦、空，不就正如同泡、如同沬一样虚幻空无吗！当这种想法出现时，比丘就得到了阿罗汉果。此后不久，狱卒就将比丘抓起来，放进了盛满开水的大锅里，比丘心中欢喜，露出欣慰的笑容，这时火灭了，水冷了，锅里长出了莲花，比丘端坐在莲花上。狱卒见到这种情形，就去对铁轮王说：「地狱里发生了奇怪的事情，希望大王能亲自去察看一下。」铁轮王说：「我已经有约在先，现在也不敢去。」狱卒说：「这可不是小事，大王应该赶快去才是。」于是改变了铁轮王以前的誓约，铁轮王随同狱卒来到了地狱里。比丘为铁轮王讲说佛法，铁轮王心悦诚服，当即毁坏地狱，悔悟了以前所作的各种罪恶。铁轮王由此信重三宝，经常到贝多树下悔过自责，并且接受了八斋戒。
大王夫人问群臣：「大王现在常常在那里巡游?」大臣们回答说：「总是在贝多树下。」于是夫人乘铁轮王不在的时候，派人将贝多树砍倒在地。铁轮王赶来，见到这种情景，当即神智昏迷，仆倒在地上。群臣赶快将水洒在大王的脸上，过了很久，才苏醒过来。
铁轮王于是将砖块垒在贝多树的四周，用一百罐牛奶浇灌贝多树的根部。自己摊开四肢，爬在地上，立下了这样的誓言：「如果此树不活，我就永远也不起来。」立誓之后，贝多树便从根部又长出了枝条，这棵树一直生长到了现在，现在有十丈高。
从这里向南方走三里路，就到了一座名叫鸡足的大山。大迦叶现在就住在这座山中。当年大迦叶来到这里劈山而入，入山的地方甚至还没有一个人的身体大，往下极远的地方有一个旁孔，迦叶全身留在这个孔中。孔洞外面有迦叶原来净手的泥土，那里的人要是有患头痛病者，用这种土抹在头上就可痊愈。现在这座山中就居住着许多罗汉，中天竺各国的僧人们年年前来供养迦叶，有心意至为诚厚的僧人，夜里就有罗汉来，与他一起讨论经义，等到解开他遇到的疑难之后，罗汉就忽然不见了。这座山中林木茂盛，又有许多狮子、虎、狼，不能妄自乱走。
法显从这里返回巴连弗邑。顺着恒水向西而下，走十由延的路程，就到了一处名叫旷野的精舍。这里是佛陀原来居住过的地方，现在还有僧人居住。
从这里沿着恒水向西继续走十二由延的路程，就到了迦尸国的波罗（木＋奈）城。在城东北大约十里多远的地方，就是仙人鹿野苑精舍。这所林苑中原来有辟支佛居住，经常有野鹿在这里栖息出没。世尊将要成道时，诸天神在空中大声说：「净饭王子出家学道，此后七天必当成佛。」辟支佛听到这句话之后，当即就涅盘了。所以就将这里起名为仙人鹿野苑。世尊成道之后，后人在这里建造了精舍。
佛陀将要度拘麟等五个人，他们五人相互议论说：「这位乔答摩沙门原来苦修了六年，一天吃一颗麻、一粒米，尚且不能得道，更何况他现在进入人世之间，纵身所求，恣心所欲，还能有什么道可成!今天他来之后，我们都要小心一点，不要和他说话。」佛陀来到之后，五个人都起来向佛陀致礼的地方就在这里。从这里再向北走六十步，就是佛陀在这里向东而坐，最初转法轮，度拘麟等五人的地方。距离这里北边二十步，是佛陀为弥勒授记的地方。在弥勒授记处以南五十步，是翳罗钵龙问佛陀：「我什么时候才能免去龙身?」的地方。以上这些地方都建起了塔，这些塔现在都在。波罗（木＋奈）城里有两所寺院，现在都有僧人居住。
从鹿野苑精舍向西北走十三由延的路程，有一个名叫拘睒弥的国家。这里有一所名为瞿师罗园的精舍，是佛陀原来居住过的地方。现在这里有许多僧人，大多都宗信小乘佛教。从瞿师罗园精舍向东走八由延，就是佛陀原来在这里度恶鬼的地方。佛陀曾经也在这里居住过，佛陀经行的地方、坐禅的地方都建起了佛塔。这里也有寺院，大概有一百多位僧人。
从拘睒弥国向南走二百由延的路程，有一个叫达嚫的国家。过去迦叶佛寺院就在这里。寺院是穿凿大石山建成的，寺院总共有五层：最下面一层呈大象形状，有五百间石室：第二层是狮子的形状，有四百间石室：第三层为马的形状，有三百间石室：第四层是牛的形状，有二百间石室：第五层则建成鸽子形状，有一百间石室。最顶上一层有一股泉水，泉水顺着石室前绕房而流，环绕回曲，一直由顶层流到最下层，尔后顺房而流，由门而出。
在各层的石室中，到处都穿透石壁，做成窗户用来采光。石室中光线充足，一点都没有幽暗的感觉。石室四角都有在石壁上凿出的，向上攀登的石梯蹬。现在的人身体矮小，顺着梯子向上爬，身体的长度只相当于原来的人穿凿的两个梯蹬间的距离。当地人将这所寺院称为「波罗越」，所谓波罗越，就是天竺人对鸽子的称呼。这所寺院中经常有罗汉居住。
这片地方丘陵起伏，土地荒芜，没有人民居住。离山很远的地方有一处村庄，村里的人都是邪见之辈，他们不知道佛法、沙门、婆罗门以及其它各种各样不同的学说。这个国家的人民经常看见有人飞来，进入这所寺院。当时各国的僧人要到这所寺院来礼拜，这个村子里的人就对他们说：「你们怎么不飞呢?我们看见这里的僧人都能飞。」僧人便随口回答说：「我们的翅膀还没有长成。」
达嚫国偏远险峻，道路艰难，是一片很难到达的地方。要想去这里，必须首先带着金钱和货物送给那里的国王，然后由国王派人护送，转相传递，指示路径。法显最终没有能够亲身到达那里，只是听本地人讲了那里的情况，所以就记录了下来。
法显从波罗（木+奈）国掉头东行，回到了巴连弗邑。法显本来是为了寻求戒律来到天竺，但是北天竺各国的戒律都是由老师一代代地口头传授，没有戒律文本可供抄写。所以法显远程跋涉，一直到了中天竺。法显在这里的大乘佛教寺院得到了一部戒律，这就是《摩诃僧祇众律》，这是佛陀在世时大众们最初实行的律藏经典，是由祇洹精舍傅下来的文本。其它有十八部也各有老师相传，它们最终的宗旨大体都没有什么区别，其中有些小小的区别，那也都只是宽松、严谨各有不同。但是这部律藏经典流传最广，内容也最详备。
此外又得到了一部律藏抄本，大概有七千偈，是《萨婆多众律》，这部律就是我们汉地僧人们实行的律藏经典，它也是由老师们一代代地口相传授，没有写成文字。法显还在这里的僧人中得到了《杂阿毘昙心》，大概有六千偈。又得到了一部《綖经》，有二千五百偈。还得到了一部《方等般泥洹经》，大概有五千偈。又得到了《摩诃僧祇阿毘昙》。所以法显在这里住了三年，学习梵文、梵语，抄写律藏经典。
道整既然已经到了中国，见到这里的沙门法则，众僧威仪，所见所闻都呈现出宏伟庄严的景象，回想起汉地的情景，感叹汉地处在边远地区，众僧戒律残缺不全。立下誓言：「自今以后直至得道觉悟，但愿永远不要生在边远地区。」所以他就留在了这里，不愿再返回汉地了。
法头原来的心愿就是要使戒律在汉地流通，于是独自一人启程返回汉地。
沿着恒水东下，走十八由廷的路程，在恒水南岸有一个名叫瞻波的大国。佛陀精舍、佛陀经行的地方以及过去四佛坐禅的地方，都建有佛塔，现在还有僧人住在这里。
从瞻波大国向东走将近五十由延的路程，就到了多摩梨帝国，这里就是出海的口岸。多摩梨帝国有二十四所寺院，这些寺院里都有僧人居住，佛法也很兴盛。法显在这里居住了两年，写经、画像。
两年之后，从多摩梨帝国搭载商人的大船，借着初冬的信风，向西南方向泛海而行。昼夜兼程，航行了十四天之后，终于到达了师子国。据师子国的人讲，从多摩梨帝国到师子国，两地之间的距离大约有七百由廷。
师子国原本在大海中的陆地上，东西长五十由延，南北宽三十由延。周围有一百多个小岛，小岛之间的距离或有十里，或有二十里，远的可达到二百里，所有小岛都统属于大岛管辖。
这里盛产珍宝珠玑，有一片出产摩尼珠的地方，方圆大概有十里。国王派人专门守护这块地方。如果有采珠的人，必须将所采摩尼珠按十分之三的比例上交国王。
师子国本来没有人烟，只有鬼神和龙居住在这里。各国商人都到这里来做买卖，当买卖时，鬼神自己并不现身，只是将宝物放在外面，上面题写着宝物的价值，商人则按照宝物的价值，将价值相当的钱物放在原地，然后将宝物拿走。因为商人来来往往，有些就居住在这里。各国的人民听说这里非常富裕快乐，也都来到了这里，这里也就逐渐成了大国。
这个国家气候和暖适宜，没有冬天和夏天的区别，草木茂盛，四季常青。种田随人所宜，没有时令节气的限制。
佛陀来到师子国，想要化度这里的恶龙。便施展神足力，一只脚踩在王城之北，一只脚踩在山顶上，两只脚的遗迹相隔有十五由延的路程。后人在王城之北的足迹上建起了大塔，塔高四十丈，由金银装饰，各种宝物合成。
大塔旁边还有一所后人建造的寺院，这所寺院名叫无畏山，寺院中有五千位僧人。寺院里有一座佛殿，整个佛殿都用金银刻镂，以各种各样的宝物装饰而成。佛殴内有一尊青玉雕刻的佛像，佛像高两丈多，全身都闪烁着七宝光焰，仪态庄重，法相威严，非言语所能表述。佛像右掌中有一枚贵重无比的宝珠。
法显离开汉地已有不少年头了，这些年来接触的全都是异域的人，山川草木，举目无旧，而且一同来的人四散分离，有些留在了中天竺，有些则在中途亡故，法显飘零一身，形影相吊，不免心中常自悲叹。忽然在这尊玉像边见到了一位商人，他正以晋地出产的一把白绢扇供养佛像，睹物思人，法显不觉凄恻悲伤，泪雨满襟。
师于国以前的国王曾派遣使节到摩竭提国，取来了贝多树的枝条，将枝条种在佛殿旁边。现在贝多树有二十丈高，原来这棵树向东南方向倾斜，国王恐怕贝多树会倒了，所以就用了一根粗八九围的木柱顶住贝多树，贝多树在木柱撑住的地方生出了新的枝条，枝条从木柱中心穿柱而下，长入地下扎了根，新生枝条现在大概有四围粗。原来支撑的木柱虽然从中间裂开了，但仍然裹在新生枝条的外层，人们也没有将它拿走。人们在树下建造了精舍，精舍中有一尊佛陀坐像，僧侣、俗人都敬信仰慕，毫不厌倦。
城里还修建了佛齿精舍，整个精舍都是用七宝装饰的。国王净心修持梵行，城内人民的信仰敬慕之情也很深厚。自从师子国建立以来，还没有发生过饥荒丧乱。僧人们的库藏中有许多珍宝和无价的摩尼珠，师子国国王曾经进入僧库中游览观看。当他见到摩尼珠时，就萌发了贪心，想要将摩尼珠夺来，据为己有。三天之后，国王悔悟，当即来到僧人处稽首忏悔以前的罪心。发生了这件事之后，国王就对僧人们说，希望僧人以后制定一项戒律，不允许国王进入僧库观看，比丘法腊满四十年之后，才能进入僧库。
城里有许多居士、长者以及萨薄商人。房屋庄严华丽，道路平坦整齐。四通八达的道路尽头都修建了说法堂。每月八日、十四日以及十五日，都在说法堂铺设高座，僧侣、俗人、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷都云集在说法堂内听法。据师子国的人讲，城里总共大概有六万僧人，都有众食供应。国王另外在城里设置了可以提供五、六千人享用的众食。如果有人需要，就可以拿着自己的钵盂来取，根据每个人所持钵盂的容量多少，都是盛满了然后离去，回到自己居住的地方。
这里经常是在三月里将佛齿奉迎出来。出佛齿前的第十天，国王将大象装饰停当，派一位能说善辩的人穿上国王的衣服，骑在大象背上，敲着鼓大声宣讲：「从很久很久以前，释迦牟尼佛就开始修持苦行，不惜身家性命，将国家、妻子、儿子甚至挑出自己的眼睛施给别人；割肉贸鸽，截头布施，投身饿虎，不惜髓脑涂地，如此种种苦行，都是为了拯救芸众生。释迦牟尼成佛后在世四十五年，说法教化，使不能安定者安定，不能化度者化度，众生缘尽之后，佛陀才入涅盘。涅盘以来已经过了一千四百九十七年，世间眼（释迦牟尼佛）入灭，众生常感悲痛。再过十天，就要将佛齿请出来，奉迎到无畏山精舍。国内僧侣俗人，凡是想种植福田的人，都请各自平整道路，装饰巷陌，购置各种鲜花和香以及其它的供养器具。」
这样宣讲过之后，国王便在道路两边树立释迦牟尼佛五百世以来的各种变现，或作须大孥、或作睒变，或作象王，或作鹿，或作马。各种各样的形象，都用彩画描绘，装饰一新，形象生动，栩栩如生。一切准备就绪，才将佛齿请出来，顺中道而行，一路供养，来到无畏山精舍，安置在佛堂上。僧侣俗人全都云集在无畏山精舍，烧香燃灯，做种种法事，昼夜都不停止。一直供养九十天，然后再送还城内的佛齿精舍。每当斋日就打开城内的精舍，按照固定的仪式致礼敬奉。
无畏精舍以东四十里的地方有一座山。山里有一处叫跋提的精舍。这所精舍里居住的僧人大概有两千人。他们中间有一位道德高深的沙门，名叫达摩瞿谛，师子国的人民都非常敬重、仰慕他。达摩瞿谛在一间石室里住了四十多年，由于他经常以慈悲为怀，甚至感化了蛇和老鼠，能使蛇鼠同在一间屋内而互不伤害。
城南七里的地方有一处精舍，叫摩诃毘诃罗，这里住着三千僧人。
有一位道德高尚的沙门，戒行清净，师子国的人都怀疑他是罗汉。到他临终的时候，国王前来探视，依照常规将僧人们召集在一起，问这位沙门：「比丘得道了吗?」沙门便据实回答说：「是罗汉」。沙门去世之后，国王就按照经律的规定，以罗汉的仪轨举行葬礼。先在精舍东面四、五里的地方将大块上等的木柴堆积起来，柴堆长、宽大体有三丈多，高度也与此相近，靠近上层的地方放着栴檀、沉香等各种香木，柴堆四周搭起了通向上层的台阶，然后拿着洁净上等的白棉布蒙在柴堆周围。另外做了一个大举床，外形与汉地的丧车类似，只是没有画上龙鱼。
到了火葬时，国王及国人、比丘、比丘尼、优婆塞和优婆夷都聚集在一起，用鲜花和香供养，跟随举床来到墓地。国王亲自以鲜花和香供养。供养完毕之后，将举床安置在柴堆上，在些堆上到处浇上酥油，然后开始焚烧。当火燃烧时，人人敬心，各自脱去上等的服装连同羽仪、伞盖等，一起远远地掷进火中，以帮助火葬。火葬结束以后，便将骨头收集起来，用以建塔供养。法显到达师子国时，没有赶上沙门在世的时候，只是见到了火葬时的场面。
师子国的国王笃信佛法，将要为僧人们建造新精舍。国王先召集大会，为僧人们提供斋食。供养完毕，就选择两头上好的牛，用金银、宝物装饰牛角。制作高级的金犁，由国王躬耕田地四周，然后将民户、田宅等分割给寺院，并书写在铁券上。从此以后，代代相承，谁也不敢废除或变动。
法显住在师子国时，曾经听过一位天竺僧人在高座上诵读经文，经文说：「佛陀的钵盂原来是在毘舍离城，如今在犍陀卫国。过了若干个百年（法显听诵读经文时有具体年数，但现在已经忘记了）之后，佛钵当再到西月氏国。在西月氏国若干百年，当到于阗国。在于阗国停留若干百年，当到屈茨国。过若干百年，当再来到汉地，又在汉地停留若干百年，当再到达师子国。若干百年之后，当又回到中天竺。回到中天竺之后，就当登临兜率天上。
「弥勒菩萨见到佛钵之后感叹地说：『释迦文佛的钵盂到了。」于是就与诸天神一起用鲜花和香供养七天。七天之后，佛钵回到阎浮提，海龙王持钵入龙宫。到弥勒将要成道时，佛钵再次分为四个石钵，还回到原来的频那山上。弥勒成道之后，四天王当应像原来思念释迦文佛一样，思念弥勒佛。贤劫千佛将共同使用这个钵盂。佛钵离去之后，佛法也会逐渐息灭。
「佛法息灭之后，人的寿命将转而变短，一直到五岁。人的寿命到五岁的时候，粳米、酥油也都将会化灭。这时的人民变得穷凶极恶，拿起木棍都会变成刀杖，一起互相伤害杀戮。其中一些有福的人，这时就会逃入山中，躲避起来。等到恶人相互杀尽之后，这些人还会再从山中出来，一起相商说：「原来的人寿命极长，只是因为作恶太多，而且作了各种非法的事情的缘故，我们的寿命才变得短促，以至于短到了五岁。我们现在应该共同修福行善，培养慈悲之心，修仁行义。」
「这样他们各个讲信用，行仁义，寿命将加倍加倍地增长，一直到八万岁。弥勒出世，初转法轮时，首先化度释迦文佛的遗法弟子、出家人以及接受三归、五戒、斋法者，还有供养三宝的人，第二、第三次化度有缘的人。」
法显当时想要将这部经写下来，但是讲经的天竺僧人说：「这部经没有经本，我只是口诵。」
法显在师子国居留了两年，又寻求到了《弥沙塞律》藏本，得到了《长阿含》《杂阿含》，此后又得到了一部《杂藏》。这些经本都是汉地所没有的经本。
得到这些梵文经本之后，法显就搭载商人的大船，踏上了归程。大船上大概有二百多人，后面系着一条小船。海上航行艰难而危险。小船是预备在大船损坏时使用的。等到有利于航行的信风出现时，法显便随船启程远航了。向东航行了两天。就遇到了大风，海浪打漏了大船，海水涌入船内。商人都争先恐后地想挤上小船，小船上的人则唯恐上来的人太多，将小船压沉，于是就砍断了大绳。商人们惊恐万状，生命危在旦夕。深怕海水灌满大船，于是就将粗重的财物扔进大海。
法显也将君墀以及澡罐，连同其它杂物一起弃掷进了大海之中。这时法显唯恐商人们将经像也丢进大海，只有一心一意念观世音以及诚心归依汉地的僧宝：「我远行求法，但愿尊严的神灵使大海归流，使船能够到达要去的地方。」大风一直刮了十三个昼夜，大船终于到了一个岛边。海潮退去之后，露出了大船漏水的地方，将漏洞补好。于是又继续向前航行了。
大海里有许多海盗，如果碰上海盗的话，没有人能够幸免。茫茫大海，弥漫无边，根本无法辨认东西，只有看着日月星辰的方向航行，如果遇上阴雨的时候，被大风吹走，也没有确定的方向。每当黑夜一片漆黑的时候，只见巨浪滔滔，相互搏击，鼋鼍之类水性怪异的动物在四处游动。就像一团团磷火在幽幽地晃动，这时商人们往往荒乱无主，不知向那里航行才好。海水深邃无底．又没有抛锚停船的地方。等到了天晴之后，才能够辨认出方向，然后再向着正确的方向前进。如果碰上暗礁，则断无生路。
就这样一直航行了九十多天，才到了一个国家，这个国家叫耶婆提。耶婆提国的外道、婆罗门都很兴盛，但佛法却积弱不振不值一提。
在耶婆提国停留了五个月，法显又登上了另外一些商人的一条大船，这条船上也有二百多人，携带了五十多天的口粮，在四月十六日启程出发。法显在船上安居。船向东北方向航行，前往广州。
过了一个多月，在夜里二更时分，突然遇上了黑风暴雨。商人、贾客全都惊恐不安，法显这时也一心念观世音及汉地众僧。幸亏有威严的神灵的保佑，才总算挨到了天亮。天亮之后，婆罗门们聚在一起议论说：「就是因为搭载了这个沙门，才使我们航行不利，遭受了这样大的磨难。现在就应该将他赶下船去，留在海岛边上。不能为了一个人叫我们大家再冒危险。」
法显原来的施主说：「你们要想使这位比丘下船，就必须连同我一起赶下去!如果不这样的话，那么就将我杀了!要是你们将这位沙门赶下船，等我到了汉地，就必定向国王禀告你们做的事。要知道，汉地国王也是敬信佛法，敬重比丘僧的。」于是这些商人们踌躇不决，不敢立即叫法显下船。
这时多日是连阴云密布，海师观察方向发生了误差，所以在海上一直飘流了七十多天。粮食、饮食都要用完了，就将咸涩的海水舀出来煮饭。每人大概分了两升淡水．分到的淡水也快用完了。
商人们议论说：「在正常情况下，只需要五十天就可以到达广州，现在超过正常的时间已经有很多天了，还没有到广州，是不是方向偏了呢?」于是就调转航向，向西北方向寻求陆地。又昼夜航行了十二天，终于到达了长广郡界内的牢山南岸，得到了淡水和蔬菜。一路上历尽危险，饱受磨难，多日来一直忧惧不安，现在忽然到了岸边，见到岸上蔾藿依旧，这才知道这里就是汉地。
然而在这裹却见不到居民和行人的踪迹，仍然不知道具体在什么地方。船上有人说还没有到达广州，有人却说已经走过了，众说纷纭，莫衷一是。就坐上小船，沿河去寻找当地人，想要打听清楚这里究竟是什么地方。后来遇到了两位猎人，就将他们带回了大船上，要法显翻译，向他们询问。
法显先安抚他们，然后慢慢地问他们：「你们是什么人?」他们回答说：「我们是佛陀的弟子。」又问：「你们进山来干什么?」他们便诡谲地说：「明天就是七月十五，我们来摘些鲜桃腊佛。」又问：「这是什么国家?」回答说：「这里是青州长广郡界，这里全都属于晋朝。」听到这句话后，商人们都非常高兴，于是就给了他们一些财物，并派人前往长广郡。
太守李嶷是个敬信佛法的人，当他听到有一位沙门奉持经像，由天竺国乘船飘洋过海来到这里时，当即就带领人随着报信的人来到了海边，迎接经像，并将法显迎接到了长广郡的郡治，而商人们则调船南下，前往杨州。此后，兖、青州刺史刘道怜请法显住了一冬一夏。夏坐结束之后，法显因为离开长安的师友们已经很久了，想去长安，但又因为要做的事情很重要，于是便整装南下，向杨州进发，找觉贤禅师翻译经律。
法显从长安出发，经过六年的跋涉到达中天竺，停留了六年，启程而返，经三年到达青州，凡所游历经过的地方，至少有三十个国家。自从沙河以西，一直到天竺本上，其间僧人们威仪整肃齐备，佛法教化弘扬，事事尽善尽美，非语言能够详细表述。只是因为想到汉地僧侣们对此还没有一个比较全面的了解，所以不顾自己微薄的生命，蹈险浮海而还，一路上经历了种种艰难困苦，幸亏有佛、法、僧三宝威灵的护佑，才得以化险为夷，到达汉地。所以现在才能将途中的经历见闻写下来，使智者贤达能够分享法显一路上的见闻。这一年是公元四一四年。
公元四一六年，当夏安居结束时，慧远迎来了僧人法显。法显到来之后，就留他在了斋舍中过冬。借着讲集之际，重新询问了法显的游历经过。法显为人恭谦敦厚，所说的事情都是实实在在，有根有据，于是就劝他将原来所略去的事详细地写下来。法显又完完整整地叙述了求法取经的前后始末。
法显自己说：「回顾我所经历的艰难困苦，现在都不自觉地心悸汗流。所以能够乘危履险，不惜自己的生命，大概是因为我这个人生性钝直，志向专一，这样才能冒着生命的危险，去为了只有万分之一的希望而奋斗。」听完这一席话，我们不禁感慨万端，法显这个人是古今少有的一个人。
自从佛教在东方流传以来，还从来没有一个像法显这样忘身求法的人。从法显的经历中，我们可以明暸这样一个道理：只要有了诚心的感召，就没有不能通达的穷否；只要有了志向的鼓励，就没有不能成就的功业。能够成就功业的人，难道不正是因为他们不在乎世人所看重的东西，而看重世人所不在乎的东西吗！
