美军用B-25轰炸机轰炸了东京。
美国空军参谋部派参谋长麦克到密码解读室视察。参谋长问室长约翰：“我想了解你对这次攻击的看法。”约翰：“我觉得这次攻击的时机很对，你没看到民众在街上跳舞吗？”然后他们谈破译工作。约翰说：“我们正努力破解密码中，要一字一字地破解，把零碎的资讯拼凑起来。”麦克问：“破解的比例有多高？”约翰：“大概是百分之十五左右，精确一点，百分之十。”麦克：“就百分之十，老天，你用猜的。”约翰：“我称之为分析。日方无线电联络大为频繁，至少日方有极度不安的迹象。”麦克：“我能问你个私人问题吗？这里真臭，你们多久洗次澡？”约翰一笑：“谁知道，现在是什么时期了。”麦克：“算了，约翰。”
大和战舰，联合舰队总司令官的船舰里，作战会议正在召开。舰长细萱：“依我之见，这是一场无益之战，注定会失败。”一个参谋：“但这是几位优秀战略家之见。”细萱：“黑岛参谋官的才能乃众所周知，但这次的计划里有魔鬼的影子。”南云：“我先前率领舰队攻击夏威夷时，所冒的危险远大于此，结果我仍然摧毁了美国的舰队，当时敌方的轰炸机又在哪呢？”细萱：“那是当时，不是现在，南云。利用奇袭成功是一回事，但这次带了两百只船，与十万人，想出其不意是个妄想。”南云语塞，看向三本。三本问：“采行这个妄想会令你不安吗，细萱？”细萱没答，另一个舰长接话：“不会，长官。但这么大规模而复杂的作战，我们需要多用些时间来研究。”第三个舰长说：“我比较赞同近藤与细萱的意见，我建议打完珊瑚海之后再讨论。”三本：“很好。”
三本又说：“我曾到过美国各地广大旅行过，他们的工业力量至为可怕，我相信我们胜利的唯一希望，是一个大规模地攻打中途岛。”
约翰向尼米兹将军汇报说，敌方经常提到一个目标叫AF，他怀疑这个目标是中途岛。但没有确凿的证据。他说他想到了一个办法，如果发个假电报回本土说，“中途岛的饮水过滤机器故障”，电报要发得清楚以便日军劫收，我方再截收，看看敌方以何代号，向总部汇报这个消息。
中途岛电报发报室。站长把那份假电报交给发报员，说：“马上发出去。”发报员：“站长，这是什么？我们的过滤系统没什么毛病啊。”站长：“你只管发出去。”发报员嘟囔：“这里的气温冲昏了大家的脑袋。”
日军发报室把收到的假情报传到舰队司令部。美方密码解读室截获到这个消息，大家一片欢腾。正在解码室的参谋长立刻打电话把这件事汇报给尼米兹将军。将军立即下达命令，五点来开作战会议。
另一边，在日军舰上，一开始即出师不利。源田中校得了流行感冒；率领攻击珍珠港的渊田中校刚做完盲肠炎手术。南云说这样的开始真的坏运。参谋长草鹿少将说：“只是有一点不方便，长官，我们会有办法的。”南云很生气地斜睨着他，没吭声。
尼米兹将军派出侦察机搜寻日军航母。草莓九号正在搜索。副驾驶不停地嚼口香糖，主驾驶烦躁地说：“老天，你到底能吃多少？”副驾驶还是吃。一个仓员从下面冒出头来，主驾驶用手把他按下去。
在美军作战室里，部下向尼米兹将军报告：“将军，侦察机的报告，没有敌人影子。”尼米兹问：“我们还有没有任何防备上的漏洞。”部下：“正以最优先备战布置中，战车，鱼雷艇，铁丝网，高射炮。”尼米兹：“而我们却期望海上的同胞（指中途岛守军）受攻击，这种感觉真怪。”部下：“上面又来压力了吗”尼米兹：“有风声，气味越来越浓了。”
日方赤城号母舰上，南云生气地说：“在不到五小时内，伊藤就要攻击阿留申群岛了，而我们还在这暴风雨内打转。”
在美军作战室里，尼米兹将军仍然不能确定日军会攻击中途岛。不过他也很有把握地说：“今天侦察机该会有答案了。”
一侦察机观察员突然对另一机员说：“你看到我看到的吗？”那个机员拿起望远镜一看，说：“看到了。”他们发现了日军舰群。
日方战舰上，源田向南云报到。南云：“你身体恢复了吗？”源田：“已足以担负我原来的职责了。”南云：“那么你就上场吧，老弟。”
美军作战室。尼米兹将军对约翰说：“在这个时刻我很怀念平场的家乡，有个大黑河，在肯色斯州，离最近的镇有120公里远。雨季时很难渡江，而夏天时可以在河床上堆沙玩。不管情势会如何演变，我都认为，国家没有白付你这个月的薪水。”约翰：“谢谢你，长官。”
在日军战舰上，因为南云做了谨慎的安排，草鹿少将对源田说：“一个珍珠港的英雄，却谨慎得过了头。”源田：“他不低估危险，我也是。”
草莓五号在侦查中，观察员突然说：“一堆鬼子海军！”他们发现的是日军航母。他们商量说：“我们在云里很安全，但我们就看不到航母的踪迹了，除非冲出云去，我们应该冒这个险。”正是冒了这个险，他们发现了航母的数量以及其它舰船的数量，航向，航速等重要数据，并发回本部。而日方航母航行的位置，正是尼米兹预料的地方。
约克顿号。登少校率领的第八雷击队没有战斗机护航，就去攻击日方航母。结果一个中队15架飞机被击落。莱斯里少校率领的第轰炸机中队。沙奇少校率领的第战斗机中队。麦西少校率领的第雷击队。麦西少校呼叫：“雷击机领队呼叫战斗机领队，发现敌舰，在水平线上，老天，有四艘鬼子母舰。”沙奇少校：“好家伙，我们逮到了。”“雷击机领队呼叫战斗机领队，你们上面准备好了吗？”沙奇少校：“早就好了，我们干吧，快没油了。”麦西少校：“雷击机领队呼叫各机员，目标集中在母舰，好好干一场。”日军战斗机起飞迎战，沙奇少校呼叫：“战斗机领队呼叫各机员，把它们给宰了。”在混战中，美军的话机里响着：“干得好，汤姆，把那混账干下去。”“好球，雷蒙。”“中了，厉害。”
莱斯里少校率领第轰炸机中队，呼叫：“第轰炸机领队呼叫雷击机战斗机领队，”第六轰炸机中队麦少校：“老天，看看，一堆鬼子海军。轰炸机领队呼叫鸭妈妈，发现敌母舰四艘，重复一次”。美军的话机里一直响着“没找到敌人护航的战斗机，我们下去吧。”“麦少校，他们的甲板上，堆有许多炸弹”“命中！命中！”“击中一艘航母，太正了。”“干掉那王八。”“命中，”“命中中心，我的爷爷，看那烧的。”“太美了，3号。”“怎么一架护航的战斗机都没有，我们怎么这么走运？”“领队呼叫各机，击毁航空母舰，该回家了。”并做了个得意的动作。日军飞龙号上官兵跑到舰首，看着远方不停爆炸燃烧的母舰，一阵悲壮。
美军炸沉三艘日军航母后，约翰对尼米兹将军建议：“我们已经赢了场大胜利，也许该把我们的人撤回来了。”将军：“你是说中途撤军？”约翰：“减少伤亡，是的。”将军：“这也许是个安全的措施，问题是，我要那第四艘母舰。”
飞龙号，1942年6月6日。舰长：“几小时前，天空上都是我方飞机，现在只剩10架雷击，与6架战斗机，还未知胜负。”约克顿号寻找日军第四艘航母，后被日军炸重伤。冒险号上起飞24架无战斗机掩护的俯冲轰炸机，荷内号起飞16架，约克顿号起飞3架。终于炸沉第四艘航母飞龙号。
在大和战舰上，部下对三本说：“我们必须撤退，长官。我们该如何向天皇陛下请罪？”三本：“让我来操心，我是唯一一个该向天皇陛下请罪的人。”
中途岛海空大战以美军全胜结束。约翰和尼米兹将军站在一起。约翰：“不知道麦克晓不晓得我们赢得了多大的胜利？”尼米兹：“我不知道，但我晓得他会怎么说，这一切都全无道理，将军。三本有一定的优越条件，军力，经验，自信。我们到底是比日本人强呢？或者只是幸运一点罢了？”
“在所有的海战历史上，没有任何一次比这次更惊心动魄。美国的种族与海空军的水准，更是辉煌耀目，美国空军、船员、组织与领导人的才能肯定了胜利根基”——温斯顿·丘吉尔
